Financial Planner 財務策劃顧問
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Posting Date: 2025-08-11CC Consultant Company銀行分行網絡模式，獲持續客源拓展配套 (Branch Network)2. 入職簽約獎金 (Welcome Package Signing Bonus)主管/經理享加盟簽約花紅及業績分紅。3. 晉升加速通道 (Fast Track Promotion)銀行/保險人才可晉身分行管理層，配套具競爭力薪酬、奬金激勵。4. 平衡・绽放假期组合 (Leaves & Vacations)生日假 + 結婚假 + 陪產假 + 進修考試假 + 公司激勵旅遊Financial Planner 財務策劃顧問Financial Planner 財務策劃顧問ManulifeKwun Tong, Kwun Tong District(Financial Planning, Insurance and Investment )我們正在尋找一位經驗豐富的財務規劃顧問加入我們在Manulife 宏利的團隊。作為一名財務規劃顧問，您將協助我們的客戶實現其財務目標，提供全面的財務規劃和投資諮詢服務。您將與客戶密切溝通，了解他們獨特的財務狀況，並制定個性化的策略。職責：1.評估客戶的財務狀況，了解他們目前的財務狀態、目標和風險承受能力。2. 分析和評估客戶的財務數據，制定全面的財務計劃及提供合適的投資產品和策略。3.提供專業建議和指導，如退休計劃、投資策略、稅務規劃、資產規劃、保險和風險管理。4. 建立和維護良好的客戶關係，為客戶解決問題，提供持續支持。5. 與內部團隊合作，如稅務專家或資產規劃專家，家族辦公室團隊，為客戶提供全面的財務解決方案。要求：1. 優先考慮財務、經濟學、商業或相關領域的學士學位或具備相關的專業認證（如CFP、CFA）者。2. 財務規劃師、財務顧問或類似職位的工作經歷，具有成功制定和實施全面財務計劃的紀錄。3. 出色的分析能力，了解財務規劃原則、投資策略、資產配置、稅務規劃和退休計劃等知識。4. 優秀的人際交往和溝通能力，能夠與客戶建立良好的關係，以清晰易懂的方式解釋財務概念。5. 能夠獨立工作，同時管理多個客戶關係。如果您擁有財務規劃經驗，並正在尋找一個發展突破的機會，我們非常期待聽到您的消息。加入我們在Manulife 宏利的團隊，為客戶的財務規劃及行業發展做出積極的貢獻。請將您的簡歷、求職信等文件提交給我們作申請。
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